『いざ出発』
--ステージ１(空獣たちの渡り道)--
『スライムエミリオ』
『ちょっと寄り道カンディール』
***第１章分岐***
『今日の天気は』
→『戦いの後始末』
→『ハートリーの村は復興中』
『風雲カンディール城』…ボム
『田舎者、帝都へ』
『理想の弟子』
『強襲、空中戦艦！』
--第２章(VS帝都空中戦艦)--
『カエルエミリオ』
『図書館セルシウス』
***第２章分岐***
『エミリオ、海を見る』
→『二号、エドガーと会う』
『魔女にまつわる物語』
『眠り姫との対決』…ハート
『その頃のミツハ』
『次の手掛かりは？』
--第３章(VS空賊)--
『クラゲエミリオ』
『港町で腹ごしらえ』
***第３章分岐***
『港町と鳥の相性』
『リボンつきの黒猫』
『二号、真相を知る』
『マッサージしてみよう』…ハート
『フェリクスＶＳマイルズ』
『空中遺跡への長い道』
『腹ごしらえ終了』
--第４章(地下洞窟/VS連合軍)--
『獣人エミリオ』
『ただいまセルシウス』
***第４章分岐***
『エミリオとデボの群れ』
『ティリナの料理教室』…ハート
『二号、追いかけられる』
『城の中のポーラさん』
『憧れの魔女』
『メルセデス宣戦布告』
--第５章(空中庭園/VSメルセデス)--
『分身エミリオ』
『最後の寄り道』
***第５章分岐***
『占い、はじめました』…ハート
『二号、そして…』
→『大人達のお茶会』
『ハーレムフラグ？』
『メルセデスの行方』
『さらばセルシウス』
--第６章(魔女の森)--
→フィナに敗北でエンディングD
『勝利！しかし！』
『人間エミリオ』
→エンディングA(EASYクリア)
→エンディングB(NORMALクリア)
→エンディングC(HARDクリア)
A… 『隠居した魔女』…ＥＡＳＹでクリア
B… 『戦魔女ティリナ』…ＮＯＲＭＡＬでクリア
C… 『化学教師の初出陣』…ＨＡＲＤでクリア
D…『立場逆転』…最終面でファナに負ける(ボスで負けてコンティニューしない)